L’influence de Nvidia (NVDA) dans l’industrie de l’IA se propage rapidement. Désormais, ses acteurs technologiques soutenus, CoreWeave et Nebius, attirent l’attention de Wall Street.
CoreWeave (CRWV) et Nebius (NBIS) sont des fournisseurs d’infrastructure cloud d’IA qui fournissent une capacité de calcul basée sur GPU pour les charges de travail d’IA. Ils se situent entre Nvidia et les hyperscalers technologiques, transformant les puces en informatique IA utilisable.
Le soutien de Nvidia est souvent considéré comme un vote de confiance dans la technologie et le potentiel de croissance d’une entreprise.
Au quatrième trimestre 2025, le plus grand titre divulgué de Nvidia était Intel, avec environ 214,8 millions d’actions évaluées à environ 7,9 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre, soit environ 50 % du portefeuille. CoreWeave suit, avec environ 47,2 millions d’actions d’une valeur d’environ 4,4 milliards de dollars, soit environ 27,9 %, selon les données de WhaleWisdom basées sur les dépôts 13F.
Nvidia détient une position plus petite dans Nebius, évaluée à environ 100 millions de dollars, soit environ 0,63 % au quatrième trimestre 2025. D’autres positions notables incluent Synopsys avec environ 2,3 milliards de dollars et Nokia avec environ 1,1 milliard de dollars.
Bank of America vient de relever ses objectifs de cours pour CoreWeave et Nebius. C’est ce que voit l’entreprise.
CoreWeave conclut des accords avec Meta et Anthropic
Bank of America a relevé son objectif de cours sur CoreWeave de 100 $ à 120 $ avec une note d’achat, citant une meilleure visibilité de croissance suite à une vague de nouveaux contrats, selon un rapport de recherche du 13 avril publié par TheStreet.
La semaine dernière, CoreWeave a annoncé un accord majeur avec Meta Platforms (META), qui a signé un accord supplémentaire de 21 milliards de dollars s’étendant jusqu’en 2032. Cela porte la valeur totale du contrat à environ 35 milliards de dollars.
L’action CoreWeave a clôturé à 110,27 $ lundi, en hausse de 8,1 % sur la journée. Depuis le début de l’année, le titre est en hausse de 54 %, surperformant de loin l’indice S&P 500.
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CoreWeave vient également d’annoncer un accord pluriannuel avec Anthropic pour prendre en charge les charges de travail de Claude.
“L’IA n’est plus seulement une question d’infrastructure, il s’agit de plates-formes qui transforment les modèles en impact réel”, a déclaré Michael Intrator, PDG de CoreWeave, dans un communiqué de presse du 10 avril. « Nous sommes ravis de travailler avec Anthropic au centre où les modèles sont mis en œuvre et où les performances sont démontrées en production. »
Bien que les conditions financières de l’accord avec Anthropic n’aient pas été divulguées, Bank of America a déclaré que cela “suggère une transaction d’une taille significative avec un potentiel d’expansion”.
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“Cet accord améliore la diversification de la clientèle de CoreWeave, en ajoutant Anthropic aux côtés de clients existants comme OpenAI, Google et Microsoft”, a écrit Tal Liani, analyste de Bank of America.
Bank of America a déclaré que ces accords entraînaient une augmentation des attentes en matière de croissance.
“Nous augmentons nos estimations de croissance des revenus de CoreWeave pour l’exercice 27/28 de 800 points de base/300 points de base à 94 %/50 % d’une année sur l’autre, reflétant les engagements élargis de Meta et un nouvel accord stratégique avec Anthropic”, a écrit l’analyste.
Bank of America a également relevé son multiple de valorisation, notant que le profil de croissance de CoreWeave se situe désormais au-dessus de celui de ses pairs des centres de données cloud.
La croissance de CoreWeave repose largement sur le levier financier, notamment le financement par emprunt et par actions. Bank of America a déclaré que son risque financier “s’était modéré” suite à l’annonce de son prêt à terme différé de 8,5 milliards de dollars.
“Même si un endettement plus élevé introduit un risque financier supplémentaire, la dette est liée à une capacité souscrite plutôt qu’à une expansion spéculative. En conséquence, nous pensons qu’un endettement plus élevé reste gérable dans le temps”, a écrit l’analyste.
L’action CoreWeave a clôturé à 110,27 $ lundi, en hausse de 8,1 % sur la journée. Depuis le début de l’année, le titre est en hausse de 54 %, surperformant de loin l’indice S&P 500.
Bank of America relève son objectif d’actions Nebius
Bank of America a également relevé son objectif de cours sur Nebius de 150 $ à 175 $, réitérant sa note d’achat.
Comme CoreWeave, Nebius, basé aux Pays-Bas, bénéficie du soutien de Nvidia et de partenariats avec des hyperscalers technologiques comme Meta.
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En mars, Nebius a conclu un accord majeur de 27 milliards de dollars avec Meta, aux termes duquel Nebius fournira 12 milliards de dollars de capacité dédiée et jusqu’à 15 milliards de dollars de calcul supplémentaire sur cinq ans.
“L’ampleur et la structure des récents contrats hyperscale, combinées à l’expansion continue de la capacité des nouveaux centres de données en Finlande et en Alabama, valident encore davantage sa position de fournisseur de premier plan au sein de l’écosystème mondial des infrastructures d’IA”, a écrit Bank of America.
L’action Nebius a clôturé à 154,56 dollars lundi et a grimpé de près de 85 % jusqu’à présent cette année.
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