Les actions de Nvidia (NVDA) ont été volatiles cette semaine suite à l’annonce selon laquelle Meta (META) est en pourparlers pour acheter des puces d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à Google (GOOG) à partir de 2027. Cette décision positionnerait Alphabet comme un rival direct sur le marché des processeurs pour centres de données que Nvidia domine actuellement.
Meta envisage d’utiliser les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google dans ses propres centres de données et pourrait également louer des puces auprès de Google Cloud à partir de l’année prochaine, a rapporté Reuters. Ce changement mettrait fin à la longue pratique de Google consistant à conserver les TPU dans ses propres installations et pourrait élargir considérablement le marché adressable pour ses puces.
Les actions Nvidia ont chuté d’environ 2,59 % le 25 novembre, tandis qu’Alphabet a augmenté de 1,53 %.
Google et Meta sont les plus gros clients de Nvidia et ont prévu d’investir des milliards dans l’infrastructure d’IA.
L’accord entre Google et la puce Meta marquerait une étape majeure pour Google, ainsi qu’une menace potentielle pour Nvidia. La nouvelle intervient alors que la demande d’alternatives aux processeurs graphiques coûteux de Nvidia s’accélère.
Les actions Nvidia ont augmenté d’environ 34 % jusqu’à présent cette année.
Shutterstock
Le PDG de Nvidia rejette les rumeurs de « bulle IA »
Nvidia est devenue la société cotée en bourse la plus précieuse au milieu du boom de l’IA. Le 19 novembre, la société a publié des résultats financiers pour le troisième trimestre qui ont dépassé les prévisions de Wall Street en termes de bénéfices et de revenus, et a publié des prévisions pour le quatrième trimestre qui ont également dépassé les attentes.
Nvidia a annoncé un bénéfice ajusté de 1,30 $ par action, en hausse de 65 % par rapport à l’année précédente, dépassant les 1,25 $ attendus par les analystes. Les revenus ont atteint 57,01 milliards de dollars, contre une estimation de 54,92 milliards de dollars. Cependant, les actions de Nvidia ont chuté de 3,15 % le lendemain, renforçant les craintes autour de la conversation sur la « bulle de l’IA ».
En relation: Cathie Wood achète 16,7 millions de dollars d’actions AI à méga-capitalisation
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment rejeté l’idée d’une bulle IA.
“On a beaucoup parlé d’une bulle de l’IA. De notre point de vue, nous voyons quelque chose de très différent”, a déclaré Huang lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.
Huang a déclaré que trois grands changements se produisaient : l’informatique passe des processeurs aux systèmes accélérés par GPU à mesure que la loi de Moore ralentit ; L’IA a atteint un point critique et remodèle les applications ; et une nouvelle vague de « systèmes d’IA d’agents » capables de raisonner, de planifier et d’utiliser des outils fait son apparition.
“Lorsque vous envisagez des investissements dans les infrastructures, tenez compte de ces trois dynamiques fondamentales”, a ajouté Huang. “Nvidia Corporation a été choisie parce que notre architecture unique permet les trois transitions.”
“C’est encore un moment de 1996”, dit l’analyste
Il se peut que d’autres grands noms de la technologie se lancent dans la course aux puces IA. Pourtant, “la révolution de l’IA commence et se termine avec Nvidia, et cela ne changera pas avant quelques années”, a déclaré Dan Ives, analyste de Wedbush, comme le rapporte TheFly.
Il a également qualifié l’entreprise de “champion Rocky Balboa de la révolution de l’IA” et a indiqué que Google TPU ne “secouait pas Jensen”.
Ives est depuis longtemps optimiste sur les actions Nvidia. Il affirme que le prochain chapitre de la croissance sera le moteur des dépenses énormes des hyperscalers technologiques, et cela ne ralentira pas avant 2026.
Related: Le PDG de Nvidia publie une prédiction inquiétante sur la course à l’IA
“C’est toujours un moment de 1996… et non un moment de bulle technologique de 1999”, a déclaré Ives dans une interview à Bloomberg.
“Nous considérons (la pression) comme un moment de digestion de courte durée pour les valeurs technologiques, car nous pensons que les valeurs technologiques vont se redresser pour le reste de l’année alors que les investisseurs cherchent à profiter de la révolution de l’IA et des dérivés 2e/3e/4e qui commencent tout juste à se développer dans les noms de biens de consommation et d’entreprise”, a-t-il ajouté dans un rapport de recherche.
Les actions Nvidia ont augmenté d’environ 34 % jusqu’à présent cette année.
Connexes : Les analystes sont plus optimistes sur ce titre non technologique
