Alors que le monde s’enfonce de plus en plus dans le domaine de l’intelligence artificielle, un besoin croissant d’énergie pour former et exploiter l’IA à grande échelle apparaît comme un goulot d’étranglement et un précurseur dans la satisfaction des besoins en matière d’IA.
Il est urgent d’envisager des sources d’énergie alternatives, telles que les réacteurs nucléaires, dans lesquels le gouvernement américain a également un intérêt direct, pour alimenter les centres de données, renforcer les réseaux électriques existants et alléger la pression sur la consommation énergétique croissante.
Selon un récent rapport de BloombergNEF (New Energy Finance), la demande en énergie des centres de données devrait atteindre 106 gigawatts d’ici 2035, soit une augmentation de 36 % par rapport aux prévisions d’il y a sept mois.
Cette accélération reflète la manière dont l’IA informatique remodèle rapidement l’empreinte énergétique du pays.
Mais même si la demande augmente, le réseau américain a du mal à connecter de nouveaux projets. Un rapport de Boston Consulting prévient que « le réseau ne peut pas suivre ».
Les processus de connexion au réseau existants ne sont pas conçus pour gérer l’ampleur ou la complexité actuelle de la demande énergétique.
En conséquence, les développeurs de projets de batteries à l’échelle des services publics et des centres de données risquent « un capital bloqué ou sont obligés de reconsidérer les emplacements des projets ou de repousser les calendriers ».
Les actions de Solaris Energy ont augmenté de 75 % jusqu’à présent cette année.
Solaris/La rue
Dans ce contexte, les entreprises qui proposent des sources d’énergie alternatives, plus rapides et plus flexibles, deviennent des acteurs incontournables dans le jeu de l’IA. Et l’un d’eux vient de trouver un sponsor de premier plan.
Solaris Energy Infrastructure s’oriente vers la puissance de l’IA
Solaris Energy Infrastructure (SEI) n’est peut-être pas une entité connue. Elle émerge néanmoins avec son modèle « Power as a Service », qui la place à l’intersection de l’énergie et de l’IA.
Le gestionnaire du fonds achète et vend
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La société pétrolière et gazière s’est développée pour proposer des générateurs et des turbines mobiles alimentés au gaz naturel, capables de fournir directement de l’électricité aux centres de données et aux grandes charges industrielles.
On peut le lire sur le site Web de l’entreprise.
L’analyste chevronné James DePorre, qui négocie en bourse depuis les années 1990, a écrit dans un article de TheStreet Pro :
Ce changement est évident dans la vision futuriste de l’entreprise, puisque Derek Podhaizer, analyste chez Piper Sandler, a noté que SEI a ajouté 500 MW supplémentaires, augmentant la capacité totale de l’entreprise à 2,2 GW d’ici début 2028. Cela se traduirait par 900 MW de capacité disponible alors qu’elle s’efforce d’obtenir un autre contrat de centre de données.
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Piper Sandler a également récemment relevé son objectif de cours pour SEI de 50 $ à 65 $, maintenant ainsi une note de surpondération.
Les actions SEI ont augmenté de 3,9 % mardi, marquant un gain boursier de 75 % jusqu’à présent cette année, clôturant à 50,46 $.
Stanley Druckenmiller entre au capital
Une validation significative de cela a également eu lieu en novembre, lorsque tout le monde était occupé à examiner les dépôts 13F des grands noms de la technologie.
L’investisseur légendaire et gestionnaire de fonds spéculatifs Stanley Druckenmiller de Duquesne Capital a révélé une nouvelle position de 145 600 actions dans Solaris Energy Infrastructure via Duquesne Family Office LLC, à compter du 30 septembre 2025, qui était disponible dans le 13F déposé le 14 novembre 2025.
Les investisseurs institutionnels doivent généralement déposer le formulaire 13F auprès de la Securities and Exchange Commission chaque trimestre s’ils exercent un contrôle discrétionnaire sur des actifs totalisant plus de 100 millions de dollars.
Druckenmiller, connu pour avoir « brisé la Banque d’Angleterre » en 1992 avec George Soros, lorsqu’ils ont vendu à découvert la livre sterling britannique. Il est connu pour sa capacité à identifier de nouveaux sujets à un stade précoce,
Malgré son intérêt, le titre Solaris Energy a récemment été touché en raison de la faiblesse du secteur de l’IA. Ses actions ont chuté de 5% le mois dernier.
Cependant, Solaris Energy a été lancé chez Morgan Stanley avec une note de surpondération et un objectif de prix de 68 $, citant la capacité de l’entreprise à fournir de l’énergie sur site pour les centres de données, permettant un délai de livraison d’énergie plus rapide en évitant les goulots d’étranglement sur le réseau électrique, comme l’a rapporté TheFly, validant ainsi le pari haussier de Druckenmiller.
« Ce domaine connaît une croissance rapide et génère une croissance du BPA attendue de 37 % pour 2026. Le titre se négocie actuellement avec un PE de 48, ce qui en fait un jeu de « croissance à un prix raisonnable » », explique DePorre. “Nous recherchons une opportunité de l’acheter alors qu’il revient dans la zone des 45 $.”
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