Nvidia a récemment conclu un accord de 20 milliards de dollars pour acquérir le cerveau d’un rival féroce, marquant sa plus grande initiative à ce jour dans la course aux armements en matière d’IA. Cependant, l’énorme fabricant de puces pourrait bientôt devoir répondre à des questions plus difficiles sur l’avenir de ses puces.
Le PDG Jensen Huang a offert plus de détails dans un e-mail interne obtenu par CNBC.
Cette décision intervient alors que Nvidia attire davantage l’attention en Asie. Megaspeed International, un importateur de puces Nvidia à croissance rapide basé à Singapour, fait l’objet d’une enquête pour possible contrebande de puces H100 et H200 interdites vers la Chine, selon un récent rapport de Bloomberg.
Le fabricant de puces le plus précieux au monde est désormais pris entre deux extrêmes : il doit faire face à des menaces géopolitiques croissantes et à des difficultés réglementaires dans l’une de ses régions les plus en vogue, tout en continuant de dominer les infrastructures d’IA dans le monde.
Nvidia attaque l’IA et doit désormais défendre sa chaîne d’approvisionnement.
Photo de I-HWA CHENG sur Getty Images
Nvidia achète des cerveaux, pas une marque, dans le cadre d’un accord record avec Groq
Groq, une entreprise de neuf ans fondée par d’anciens ingénieurs de Google TPU, n’a jamais été à vendre, du moins pas publiquement. Mais Nvidia a conclu un accord de 20 milliards de dollars qui comprend l’octroi d’une licence pour la technologie d’inférence d’IA de pointe de Groq et le recrutement de ses principaux dirigeants, tels que le PDG Jonathan Ross.
Des sources ont déclaré à CNBC que Nvidia achète en fait tous les actifs de Groq, à l’exception de la petite société GroqCloud, même si Groq a qualifié l’achat d'”accord de licence non exclusif”.
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Il s’agit de la plus grosse affaire de Nvidia en termes d’argent. Le prix de 20 milliards de dollars est plus de trois fois supérieur à ce que valait Groq lors de son dernier cycle d’investissement, qui s’élevait à 6,9 milliards de dollars.
Il dépasse également de loin le précédent record de Nvidia, son achat de Mellanox pour 7 milliards de dollars en 2019.
Points clés à retenir de l’accord Nvidia-Groq : Nvidia contrôle désormais les conceptions de puces d’inférence haute vitesse de Groq, permettant une intégration plus étroite dans sa plate-forme d’IA plus large. Les dirigeants de Groq, dont Ross et le président Sunny Madra, rejoindront l’équipe de direction de Nvidia. L’unité GroqCloud restante continuera à fonctionner de manière indépendante, dirigée par son directeur financier.
Cette décision agressive ressemble à l’acquisition plus petite mais similaire d’IA par Nvidia en septembre, lorsqu’elle a dépensé 900 millions de dollars en propriété intellectuelle sur les puces et en personnel clé d’Enfabrica.
Les autorités américaines se concentrent sur le partenaire de Nvidia en Asie du Sud-Est
Alors que Nvidia continue de dominer l’IA, elle se retrouve prise dans la politique complexe de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.
Megaspeed International, qui était autrefois une petite partie d’une société de jeux chinoise, est désormais le plus gros client de Nvidia en Asie du Sud-Est. Mais les enquêteurs américains enquêtent désormais sur l’entreprise car elle pourrait avoir introduit clandestinement des puces d’IA interdites en Chine.
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Le différend tourne autour de la différence entre le nombre de puces que Nvidia prétendait posséder pour Megaspeed et ce qui a été trouvé lors des inspections. Cela pourrait mettre Nvidia dans la ligne de mire des régulateurs qui rendent déjà difficile l’exportation de marchandises.
Les puces H100 et H200 au centre de ce drame sont soumises aux restrictions commerciales américaines visant à freiner les ambitions chinoises en matière d’IA. Singapour est en train de devenir un endroit populaire pour les startups d’IA, mais les responsables américains craignent toujours qu’elles ne soient détournées vers d’autres pays par l’intermédiaire de partenaires régionaux. Nvidia a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle se conformait à toutes les lois sur l’exportation, mais l’affaire Megaspeed pourrait mettre cette position à l’épreuve.
Il n’y a aucune trace d’irrégularités, mais l’optique est mauvaise. Nvidia doit maintenant convaincre les investisseurs et les décideurs politiques que son expansion record ne pose pas de problèmes de conformité en matière d’IA.
Les risques financiers augmentent
Certains analystes, comme Loop Capital, estiment que la valeur de Nvidia pourrait atteindre 6 000 milliards de dollars d’ici un an, après avoir dépassé la barre des 4 000 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. Ses puces IA alimentent tout, des centres de données de Google aux modèles OpenAI. Mais à mesure que le profil de Nvidia grandit, la surveillance des régulateurs augmente également.
Nvidia consolide sa domination sur les charges de travail en temps réel sur le marché des puces IA avec son intégration Groq. La société a un contrôle total sur l’infrastructure de l’IA car elle dispose d’une collection croissante d’adresses IP de puces, d’outils de développement et de services cloud. Mais des enquêtes comme celle de Megaspeed pourraient conduire à des lois plus strictes dans le monde entier ou rendre plus difficile l’exportation des entreprises.
Les investisseurs peuvent clairement constater que même si Nvidia surpasse ses concurrents en matière de technologie, sa vulnérabilité aux événements géopolitiques présente désormais un risque important.
À l’approche de 2026, le leader mondial de l’IA pourrait être confronté à bien plus que de simples problèmes de vitesse et de taille ; peuvent également faire l’objet d’un examen minutieux.
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