Tout juste sorti du nouvel accord de Microsoft avec OpenAI, dans lequel la société d’intelligence artificielle a accepté d’acheter 250 milliards de dollars de services cloud à l’unité Azure de l’éditeur de logiciels d’entreprise, le président et vice-président de Microsoft, Brad Smith, sans surprise, est optimiste quant à l’avenir à long terme de l’IA. Mais il a introduit une brève note de prudence lors d’une conversation avec Fortune lors du Web Summit à Lisbonne mardi.
“Évidemment, je ne peux pas parler pour tous les autres accords dans le secteur de l’IA. Nous nous efforçons d’être disciplinés mais ambitieux. Et je pense que c’est la bonne combinaison”, a-t-il déclaré.
“Tout le monde devra être réfléchi et discipliné. Tout le monde devra être ambitieux mais terre à terre. Je pense que beaucoup de ces entreprises (le font).”
“Nous sommes satisfaits de notre situation avec OpenAI. Nous sommes satisfaits des investissements que nous avons réalisés”, a déclaré Smith.
Bien qu’OpenAI soit bien capitalisé (la seule participation de Microsoft, pour laquelle elle a payé 13 milliards de dollars, représente désormais 27 % des 500 milliards de dollars de valorisation de l’entreprise), l’engagement de 250 milliards de dollars de la startup est bien supérieur à son chiffre d’affaires. Et Microsoft vient de déprécier la valeur de son investissement dans OpenAI, ce qui signifie qu’OpenAI a perdu 12 milliards de dollars au cours du dernier trimestre.
Fortune a demandé à Smith si cela était durable. L’IA est-elle une bulle ?
“Dans une perspective à long terme, je pense que la réponse est non”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons des années, voire des décennies, devant nous pour croître. D’un point de vue à court terme, je ne parlerai qu’au nom de Microsoft ; je ne peux pas parler au nom de toutes les entreprises du secteur. Nous avons plus de demande que d’offre. C’est la réalité des clients, et nous avons un flux continu de demande et de besoins, et nous constatons une croissance constante, et nous sommes encouragés par la direction que prennent les choses. Et nous serons toujours disciplinés dans nos investissements.”
“Nous constatons une croissance continue de la demande. C’est ce que nous avons constaté au cours de la dernière année. C’est ce à quoi nous nous attendons aujourd’hui et, franchement, notre plus grand défi en ce moment est de continuer à augmenter la capacité pour suivre le rythme.”
Microsoft dépense beaucoup pour répondre à cette demande, mais cela fait sourciller les investisseurs dans les sociétés d’infrastructure d’IA. CoreWeave, un fournisseur de puces et de centres de données, a vu ses actions chuter de 6 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre, même si ses revenus ont dépassé les attentes.
Cela s’explique en partie par le fait que certains commerçants ont des doutes quant à la pérennité du modèle de CoreWeave. Par exemple, 71 % de ses revenus proviennent de Microsoft. Si la société de Redmond, dans l’État de Washington, modère ses dépenses en capital en matière d’IA, cela pourrait causer des problèmes à CoreWeave.
“Je ne vais pas parler au nom des affaires des autres”, a déclaré Smith. “Je pense que la diversification de ces fournisseurs de néocloud a un rôle à jouer. Je pense que CoreWeave a vraiment ouvert la voie aux fournisseurs de néocloud. Vous voyez une entreprise comme NScale et notre partenariat avec eux. Vous voyez Nebius, vous voyez G42. Je pense qu’il y a un rôle pour ces différentes entreprises.”
Parmi les raisons pour lesquelles Smith pense que l’IA a autant de potentiel :
Au Web Summit, il a rencontré Anton Osika, PDG de Lovable, une startup de codage d’ambiance qui permet à quiconque de créer des applications et des logiciels simplement en parlant à un modèle d’IA. “Ce qu’ils font pour changer le prototypage logiciel est impressionnant. Plus que tout, ce type d’initiatives d’IA ouvre des opportunités technologiques permettant à beaucoup plus de personnes de faire plus de choses qu’auparavant.”
Plus tard, devant quelque 20 000 personnes au stade MEO de Lisbonne, il a souligné que l’IA avait été adoptée plus rapidement que presque toutes les autres technologies avant elle.
“Ce sera l’un des facteurs qui définiront le quart de siècle qui nous attend”, a-t-il déclaré.
