Tanyapong Thamavaranukupt, coprésident de la fintech thaïlandaise Ascend Money, considère les habitudes de dépenses (telles que les abonnements à des magazines ou les factures de téléphone portable) comme un signe de solvabilité, en particulier sur des marchés comme l’Asie du Sud-Est, qui comptent d’importantes populations sous-bancarisées et des institutions financières sous-développées.
“Nous ne nous appuyons pas sur les données traditionnelles pour prendre nos décisions en matière de prêt”, a-t-il déclaré à Fortune. Au lieu de cela, le service de prêt d’Ascend Money, Ascend Nano, s’appuie sur les données du portefeuille numérique de l’entreprise, un service utilisé pour stocker et effectuer des transactions d’argent et effectuer des paiements. “Nous pouvons voir quels types de transactions les utilisateurs effectuent, où ils utilisent leur argent, le type de téléphone qu’ils utilisent”, explique-t-il.
Cela peut créer un profil de risque d’un client qui n’est pas basé sur des preuves traditionnelles, telles que des états financiers, la paie ou une évaluation d’une agence de crédit. Prenons l’exemple d’un abonnement à un magazine : Tanyapong suggère qu’un utilisateur qui lit régulièrement une publication pourrait être un peu plus instruit et pourrait donc avoir un revenu plus élevé, et pourrait donc être une personne plus sûre à qui prêter de l’argent.
Tanyapong estime qu’environ 20 millions de Thaïlandais, sur une population de plus de 70 millions d’habitants, devraient pouvoir accéder à un prêt. Cependant, les banques formelles du pays ne prêtent qu’à environ 5 millions de clients. Cela laisse environ 15 millions de Thaïlandais qui ne peuvent accéder au financement même s’ils sont solvables. “Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas qualifiés”, dit Tanyapong. “C’est simplement parce que les acteurs traditionnels… utilisent exactement le même modèle qui existe depuis 30 ans.”
Les micro et petites entreprises ne disposent souvent pas d’états financiers, ce qui signifie qu’elles ne parviennent pas à convaincre les banques de leur proposer un prêt. De nombreux prêteurs traditionnels s’appuient également sur les agences d’évaluation du crédit, qui ne couvrent pas beaucoup de personnes non bancarisées, leur refusant là encore l’accès au financement.
Si les banques n’interviennent pas, les usuriers le feront.
L’accès financier est un problème régional. Environ 225 millions de personnes en Asie du Sud-Est n’avaient pas accès à un compte bancaire formel en 2021, selon les estimations du Center for Impact Investing and Practice. Environ 350 millions de personnes n’ont pas pu accéder au financement formel. De plus, le Forum sur le financement des PME 2018 a estimé que plus de la moitié des PME de la région n’étaient pas en mesure d’accéder au financement.
Ceux qui ont besoin d’argent se tournent vers des prêteurs informels, qui peuvent facturer des taux d’intérêt exorbitants. Tanyapong affirme que les nanoprêts d’Ascend Money peuvent aider à sortir les gens du marché des prêts informels, où les usuriers peuvent facturer jusqu’à 20 % d’intérêts par mois. (Ascend Nano, en comparaison, ne facture que 2 %).
Ascend n’est pas la seule entreprise d’Asie du Sud-Est à suivre les données de ses clients pour créer des profils de risque. Grab, la super application la plus réussie d’Asie du Sud-Est, a tenté d’utiliser les données obtenues à partir de ses services de covoiturage et de GrabPay pour évaluer la solvabilité. D’autres plateformes régionales, telles que GCash des Philippines et Momo du Vietnam, utilisent également les données collectées à partir de leurs portefeuilles numériques pour aider à accorder des prêts aux utilisateurs.
Ascend Money est la branche fintech du groupe thaïlandais CP, un conglomérat majeur ayant des intérêts dans le commerce de détail, l’agriculture et l’industrie manufacturière. Ascend a commencé avec les paiements et les transferts d’argent, mais les faibles marges ont contraint l’entreprise à se développer vers d’autres services financiers. Ascend Nano a été l’une des premières initiatives de l’entreprise, proposant du « nanofinancement » – de petits prêts pouvant coûter aussi peu que 20 dollars – aux consommateurs et aux petites entreprises en Thaïlande.
Le travail d’Ascend Money en matière de financement des populations thaïlandaises non bancarisées et sous-bancarisées a aidé l’entreprise de technologie financière à figurer sur la liste Fortune 2025 « Change the World », qui récompense les entreprises qui font le bien grâce à leurs modèles commerciaux.
Les liens d’Ascend Nano avec le groupe CP au sens large l’aident également à trouver de nouveaux clients. Tanyapong note que nombre de ses clients, en particulier ceux qui tiennent de petits stands de rue, achètent leurs produits en gros auprès du plus grand conglomérat. « Sur la base de leur historique d’achats, nous pouvons leur accorder une ligne de crédit pour acheter auprès de CP Makro (le grossiste cash and carry du groupe CP) », explique-t-il, ajoutant que les clients ont réussi à développer leur activité jusqu’à deux fois leur fonds de roulement.
Tanyapong a passé 15 ans dans le secteur financier thaïlandais, notamment chez GE Capital (Thaïlande) et KrungSri Ayudhya Bank. Il a ensuite dirigé la banque de détail de la Krungthai Bank, l’une des sociétés thaïlandaises les mieux classées dans le classement Asie du Sud-Est 500, au numéro 57. Il a rejoint Ascend Money en tant que co-président en 2016.
Les prêts à petite échelle sont un marché concurrentiel. Les 5 % de services les plus performants captent la moitié des utilisateurs de la région, selon un rapport de 2025 de Bain, Temasek et Google. Le reste est servi par une « longue traîne d’applications plus petites et plus agressives » sur des marchés où la demande de « crédit rapide » est élevée. La moitié de ces services ferment dans les deux ans.
Ascend étudie également d’autres versions « nano » de services financiers, notamment l’assurance et les investissements. “Nous constatons souvent que nos clients n’ont même pas d’assurance”, explique Tanyapong. “Nous avons plus de dix millions de conducteurs de motos et ils ont toujours des accidents.”
