Netflix Inc. a levé 59 milliards de dollars auprès des banques de Wall Street pour l’aider à soutenir son projet d’acquisition de Warner Bros. Discovery Inc., ce qui en ferait l’un des prêts de ce type les plus importants de l’histoire.
Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA et HSBC Plc accordent le prêt relais non garanti, selon un communiqué publié vendredi, un type de financement qui est généralement remplacé par une dette plus permanente telle que des obligations d’entreprise.
Dans le cadre de l’accord annoncé vendredi, les actionnaires de Warner Bros. recevront 27,75 dollars par action en espèces et en actions Netflix. La valeur totale des capitaux propres de la transaction s’élève à 72 milliards de dollars, tandis que la valeur d’entreprise de la transaction est d’environ 82,7 milliards de dollars.
Les prêts relais constituent une étape cruciale permettant aux banques d’établir des relations avec les entreprises afin d’obtenir des mandats mieux rémunérés à l’avenir.
Anheuser-Busch InBev SA a contracté 75 milliards de dollars de prêts pour soutenir son acquisition de SABMiller Plc en 2015, le plus grand financement relais jamais réalisé, selon les données compilées par Bloomberg.
