Le PDG de Nvidia a déclaré mercredi que le fabricant de puces qu’il a co-fondé excelle dans toutes les phases de l’IA et que le monde se trouve actuellement à un point d’inflexion que Nvidia est particulièrement bien placé pour présider.
“On a beaucoup parlé d’une bulle de l’IA”, a déclaré Huang. “De notre point de vue, nous voyons quelque chose de très différent.”
« La transition vers l’IA générative est transformatrice et nécessaire car elle renforcera les applications et les modèles commerciaux existants, et la transition vers l’IA physique et agent sera révolutionnaire et donnera naissance à de nouvelles applications, entreprises, produits et services », a poursuivi Huang. “Nvidia ne ressemble à aucun autre accélérateur.”
Les commentaires de Huang interviennent dans un contexte de craintes intenses parmi certains investisseurs concernant une bulle de l’IA et les possibles effets en cascade si elle éclate, ce qui a récemment fait chuter les cours boursiers mondiaux et a vu la valeur marchande de Nvidia chuter de 10 % en trois semaines. Mais mercredi, Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires en forte hausse de 57 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes, les ventes ayant augmenté de 22 % par rapport au trimestre précédent et de 62 % par rapport à l’année précédente. En tête, les revenus des centres de données de 51 $. 2 milliards, en hausse de 25 % par rapport au trimestre dernier et de 66 % sur un an, confirmant la position dominante de Nvidia en tant que fournisseur clé des hyperscalers.
À titre de comparaison, au deuxième trimestre, Nvidia a déclaré un chiffre d’affaires total de 46,7 milliards de dollars et un chiffre d’affaires pour les centres de données d’environ 41 milliards de dollars.
La directrice financière, Colette Kress, a déclaré aux analystes que Nvidia s’attend à bénéficier de 3 000 à 4 000 milliards de dollars de dépenses en infrastructures d’IA d’ici 2030, tout en avertissant que Nvidia a besoin d’un accès à la Chine pour rester compétitif. Les ventes des GPU phares de Nvidia sont bloquées en Chine en raison de restrictions et d’interdictions imposées par les autorités américaines et chinoises. Kress a déclaré que les prévisions de Nvidia supposaient qu’il n’y aurait pas de revenus en provenance de Chine pour le trimestre en cours, tout comme les deux derniers trimestres.
“Les Etats-Unis doivent gagner le soutien de tous les développeurs et être la plateforme de choix pour toutes les sociétés commerciales, y compris celles en Chine”, a déclaré Kress.
Les trois « changements massifs de plateforme »
Huang a déclaré aux analystes que le monde subit actuellement trois changements massifs de plateforme en même temps, ce qui implique que la convergence est une réfutation de l’idée selon laquelle les dépenses et les investissements actuels représentent une bulle. Il a déclaré que c’était la première fois qu’une telle convergence de changements se produisait « depuis l’aube de la loi de Moore », qui fait référence à l’observation du co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, selon laquelle les puces deviennent deux fois plus puissantes tous les deux ans à mesure que la technologie s’améliore.
La première transition implique le passage de l’informatique généraliste à l’informatique accélérée. Huang a déclaré que Nvidia investit depuis 20 ans dans des bibliothèques dites de « logiciels accélérés », ce qui positionne l’entreprise fermement au sommet en matière de simulations scientifiques et techniques, d’infographie et de traitement de données.
Le deuxième changement concerne l’IA générative, qui générera « des augmentations substantielles de revenus pour les hyperscalers », a déclaré Huang. GenAI remplacera à terme l’apprentissage automatique dans la recherche, les classements, les systèmes impliquant des recommandations, la technologie publicitaire et la modération du contenu, a-t-il ajouté.
La troisième vague implique des systèmes d’IA d’agents capables de raisonner, de planifier et d’exécuter des tâches de codage. Huang a souligné ce qu’il a appelé les pionniers mondiaux de l’IA agent, notamment OpenAI, Anthropic, xAI d’Elon Musk, Google, Tesla et d’autres.
“Ces systèmes marquent la prochaine frontière de l’informatique”, a déclaré Huang. L’« architecture singulière » de Nvidia joue un rôle clé dans les trois changements de plate-forme, et comme il le dit, pratiquement tous les acteurs de ces changements sont des clients de Nvidia.
Partenaires stratégiques
Le succès de Nvidia intervient un jour après que le fabricant de puces a annoncé un partenariat avec Anthropic pour collaborer sur la conception et l’ingénierie, ainsi qu’un partenariat élargi avec Microsoft pour offrir un accès étendu au chatbot Claude d’Anthropic.
Kress a déclaré que Nvidia “continuera à investir stratégiquement tout en préservant notre approche disciplinée en matière de gestion des flux de trésorerie”.
Nvidia a attiré l’attention des investisseurs sceptiques avec ses investissements en actions dans des projets d’infrastructure de données et d’intelligence artificielle et dans des entreprises qui font partie de son écosystème client. Nvidia a divulgué plusieurs de ces investissements dans son dernier formulaire 13F le 14 novembre. Ils comprennent une participation de 3,3 milliards de dollars dans CoreWeave, un fournisseur d’infrastructure cloud et client de Nvidia, et un investissement de 177 millions de dollars dans le fabricant de centres de données Applied Digital Corp. Nvidia a également investi dans la société de conception de puces ARM Holdings pour 155,8 millions de dollars, et dans la société d’infrastructure cloud et d’intelligence artificielle Nebius Group NV pour 133,7 millions de dollars. La société détient des participations dans la société de découverte de médicaments IA Recursion Pharmaceuticals (37,6 millions de dollars) et dans la société de technologie de conduite autonome WeRide, d’une valeur de 17,2 millions de dollars.
Huang a déclaré que tous les investissements sont réalisés dans le cadre de partenariats techniques avec « certaines des entreprises les meilleures et les plus brillantes au monde ». Il a déclaré que certains des investissements concernaient des entreprises « uniques en leur genre ».
“Nous sommes entrés dans le cercle vertueux de l’IA. L’écosystème de l’IA évolue rapidement, avec plus de créateurs de nouveaux modèles de base, plus de startups d’IA, dans plus d’industries et dans plus de pays”, a déclaré Huang dans un communiqué. “L’IA va partout et fait tout, en même temps.”
