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L’indice S&P 500 peut être une mine d’or pour les actions présentant un énorme potentiel de croissance. Au cours des dernières décennies, de nombreuses valeurs de cet indice (Nvidia, Amazon, Apple, etc.) ont fait une fortune absolue aux investisseurs.
Ici, je vais mettre en évidence trois actions du S&P 500 qui, je pense, vont monter en flèche au cours des cinq prochaines années et donner l’impression que les stratégies de fonds indiciels passifs sont ridicules. Vaut-il la peine d’examiner ces noms de plus près aujourd’hui ?
Une puissance de cybersécurité
Au cours des cinq prochaines années, le secteur de la cybersécurité connaîtra probablement une croissance prolifique à mesure que les entreprises adopteront l’intelligence artificielle (ce qui augmentera la surface d’attaque). Cette expansion de l’industrie devrait entraîner une forte croissance de CrowdStrike (NASDAQ :CRWD).
C’est l’un des principaux acteurs du secteur de la cybersécurité, avec une capitalisation boursière d’environ 120 milliards de dollars. Il vise à protéger les domaines de risque les plus critiques pour les entreprises (points finaux, charges de travail cloud, identité et données) afin de donner aux clients une longueur d’avance sur les cybercriminels.
Aujourd’hui, comme de nombreuses actions à forte croissance, CrowdStrike comporte beaucoup de risques du point de vue de l’investissement. Non seulement elle opère dans un environnement très dynamique (le paysage de la cybercriminalité est en constante évolution), mais elle est également très valorisée car ses bénéfices sont encore faibles.
Cependant, dans une perspective de cinq ans, je vois un grand potentiel. Je pense que ça vaut le coup de vérifier maintenant.
Un monstre de puces
Une autre industrie qui, je pense, connaîtra une croissance massive dans les années à venir est la fabrication de semi-conducteurs (puces). Et une entreprise qui semble bien placée pour en bénéficier (et qui pourrait valoir la peine d’être considérée comme un investissement à long terme) est KLA Corp (NASDAQ : KLAC).
Elle est spécialisée dans les solutions de contrôle de processus et de gestion de la performance pour l’industrie. Il s’agit donc essentiellement d’un jeu de « pioches et pelles » sur la question : cela devrait fonctionner correctement, quelles que soient les entreprises qui possèdent les meilleurs jetons.
Une chose que j’aime dans cette entreprise du point de vue de l’investissement, c’est qu’elle est très rentable. Le retour sur capitaux employés (ROCE) est très élevé, ce qui signifie que l’entreprise doit disposer de suffisamment de capital pour réinvestir dans la croissance future (et se développer).
Cependant, je soulignerai que l’industrie des puces est cyclique (des hauts et des bas). Ainsi, même si je suis optimiste quant aux perspectives à long terme, il pourrait y avoir des périodes où ce titre sous-performe à court terme.
Un stock pour la sécurité publique
Enfin, je suis optimiste sur Axon Enterprise (NASDAQ : AXON). Elle est connue pour ses Tasers (pistolets paralysants), mais fabrique également d’autres solutions de police et de sécurité, comme des caméras corporelles et des drones.
Cette entreprise a connu une croissance incroyable ces dernières années. Au cours des cinq dernières années, par exemple, les revenus sont passés de 531 millions de dollars à 2 083 millions de dollars.
Pour l’avenir, j’espère qu’il continuera à croître à un rythme rapide. En fin de compte, il semble qu’elle bénéficiera d’une « tempête parfaite » de facteurs sociopolitiques (plus de troubles à l’échelle mondiale, diminution des effectifs policiers, exigence de transparence policière, etc.).
Bien sûr, il y a des risques ici. Celui d’un ralentissement de la croissance est le cours boursier d’une forte croissance.
Cependant, quand je regarde sur le long terme, je constate que ce titre se porte très bien compte tenu du contexte sociopolitique complexe. Je pense que cela vaut la peine d’y réfléchir alors qu’il est 30 % en dessous de ses plus hauts.
