Dan Ives est de retour avec un nouveau remaniement de sa populaire liste IVESAI 30.
L’analyste technologique chevronné de Wedbush vient d’ajouter deux jeux exclusifs en matière d’IA dans CoreWeave (CRW), Iren (IREN) et un autre géant de la technologie, Shopify (SHOP), à sa liste de gagnants en IA d’ici 2026.
Il les félicite comme étant peut-être trois des noms technologiques les mieux placés pour le passage du secteur de la construction d’infrastructures à la monétisation réelle.
Ives s’est penché sur l’IA et son potentiel à diriger un supercycle massif, prédisant une nouvelle hausse de 20 % des valeurs technologiques l’année prochaine.
Selon lui, il ne s’agit pas d’une bulle prête à éclater, mais plutôt des premiers signes de la quatrième révolution industrielle, a-t-il déclaré à CNBC.
La liste mise à jour offre désormais un aperçu plus clair des prochaines évolutions attendues de l’argent et de la dynamique.
Ives s’est bâti une réputation au fil des années grâce à ses appels clairvoyants au meilleur de la technologie, ce qui rend pratiquement impossible d’ignorer la liste.
Dan Ives oriente les investisseurs vers deux nouvelles actions d’IA qui, selon lui, pourraient mener la hausse de 2026.
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Ives élargit son cercle de gagnants en IA
La liste mise à jour d’Ives s’appuie fortement sur les entreprises qui fournissent le calcul, la puissance et l’évolutivité nécessaires au prochain chapitre de l’IA.
Cela dit, trois nouveaux noms viennent d’entrer dans le cercle des gagnants.
Liste “AI 30” de Dan Ives
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CoreWeave est la fusée d’infrastructure IA
La folle ascension de CoreWeave dans le domaine des infrastructures d’IA a été tout simplement extraordinaire.
Il a réalisé l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire de la technologie moderne, valorisant l’entreprise à 23 milliards de dollars, a rapporté Reuters.
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Depuis lors, la demande de capacité cloud gourmande en GPU a explosé, bénéficiant d’une soif insatiable d’informatique supplémentaire.
De plus, grâce à son positionnement unique en tant que « neoncloud » conçu pour la formation et l’inférence de modèles d’IA, il a pu signer des contrats de plusieurs millions de dollars avec des poids lourds de la technologie tels qu’OpenAI, Meta et Microsoft.
Cela comprend un accord massif sur cinq ans avec OpenAI, initialement évalué à 11,9 milliards de dollars, qui a maintenant été étendu à environ 22,4 milliards de dollars, ainsi qu’un accord de 14,2 milliards de dollars sur six ans avec Meta.
Nvidia est un élément important de la dynamique globale. Selon Reuters, il détient une participation de 6 % dans la société et a accepté un soutien de capacité de 6,3 milliards de dollars jusqu’en 2032, garantissant ainsi la demande pour CoreWeave même en période de récession.
Iren : L’énergie propre rencontre les centres de données IA
Iren est une autre action brûlante (en hausse de près de 400 % depuis le début de l’année) qui est passée du statut de Bitcoin à peut-être le plus grand acteur de l’IA en coulisses.
Ce qui le distingue des autres, c’est sa construction de centres de données d’IA verticalement intégrés qui fonctionnent avec une énergie 100 % propre.
Cela lui donne un avantage concurrentiel à mesure que les charges de travail de l’IA augmentent.
Selon un rapport du World Resources Institute, les centres de données américains pourraient représenter entre 4,6 % et 12 % de la demande totale d’électricité d’ici 2030, et actuellement, environ 56 % de cette énergie provient de combustibles fossiles.
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Cela explique la volonté d’Iren de se développer rapidement, après avoir obtenu 3 gigawatts de capacité d’énergie propre en Amérique du Nord, dont 2,9 GW dédiés aux centres de données GPU.
Une empreinte électrique garantie est un atout stratégique important, c’est pourquoi Iren a connu une telle croissance, avec une capitalisation boursière dépassant 13 milliards de dollars, à mesure qu’elle conclut des contrats d’hébergement d’IA de plus en plus importants.
Shopify transforme l’IA en revenus réels
Shopify n’est pas votre stock d’IA classique, mais il a intégré la technologie à travers son écosystème collant avec beaucoup d’effet.
C’est le genre de monétisation de l’IA dans le monde réel qui, selon Ives, pourrait définir l’année 2026.
Shopify dispose des fondamentaux pour le soutenir, ayant augmenté son chiffre d’affaires de plus de 23 % au cours des trois dernières années et de plus de 30 % d’une année sur l’autre.
En plus de cela, l’entreprise continue de croître de manière rentable, avec une croissance des flux de trésorerie disponibles sur trois ans d’un magnifique 64 %, ainsi que 6,5 milliards de dollars dans son tiroir-caisse.
Grâce à son immense échelle, Shopify peut continuer à mettre l’IA devant des millions de commerçants et d’acheteurs, une récompense beaucoup plus immédiate que d’autres jeux spéculatifs d’IA.
Wedbush détourne l’attention des pièces en retard
La dernière mise à jour de Wedbush a également mis en évidence des noms qui, selon Ives, ne suivront probablement pas la prochaine phase du cycle de l’IA.
SoundHound, ServiceNow et Salesforce ont été radiés, chacun pour des raisons différentes.
SoundHound, autrefois une société soutenue par Nvidia, a été présenté comme un challenger prometteur en matière d’IA vocale. Depuis, il a du mal à prendre pied face aux géants Amazon, Apple et Google.
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Les investisseurs espèrent que les bonnes nouvelles de Nvidia donneront davantage de vie au rallye. Karp, PDG de Palantir, vient de régler un débat important. Spotify vient de résoudre un problème majeur pour les auditeurs. Le procès d’Amazon pourrait constituer un avertissement pour les autres employeurs.
Malgré une augmentation de 68 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, l’entreprise reste profondément dans le rouge et s’appuie sur une croissance inorganique pour stimuler son expansion, une combinaison difficile lorsque la dilution et la pression concurrentielle s’accentuent.
ServiceNow et Salesforce ont été éliminés pour leur lenteur à monétiser l’IA.
Les deux ont mis en œuvre de nouvelles fonctionnalités d’IA, mais l’impact sur l’expansion des revenus a été pour l’essentiel modeste.
Salesforce a enregistré 1,2 milliard de dollars de ventes annualisées liées à l’IA, soit environ 5 % du chiffre d’affaires total, alors que les pressions concurrentielles de Microsoft continuaient de peser sur les résultats.
De plus, ServiceNow a doté sa populaire plate-forme Now de nouveaux assistants d’IA génératifs et d’outils de flux de travail astucieux, mais Wedbush note que ces gains n’ont pas encore généré de ventes significatives basées sur l’IA.
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