Les actions de Broadcom Inc. ont augmenté après qu’OpenAI a accepté d’acheter des puces personnalisées et des équipements de réseau à la société dans le cadre d’un accord pluriannuel, dans le cadre d’un plan ambitieux de la startup visant à ajouter une infrastructure d’intelligence artificielle.
Dans le cadre de cet accord, OpenAI concevra le matériel et travaillera avec Broadcom pour le développer, selon un communiqué commun publié lundi. Le plan est d’ajouter 10 gigawatts de capacité au centre de données IA, et les entreprises commenceront à déployer des racks de serveurs contenant l’équipement au cours du second semestre 2026.
En personnalisant les processeurs, OpenAI a déclaré qu’elle serait en mesure d’incorporer ce qu’elle a appris dans le développement de modèles et de services d’IA “directement dans le matériel, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux niveaux de capacités et d’intelligence”. Selon les entreprises, le lancement du matériel devrait être achevé d’ici fin 2029.
Pour Broadcom, cette décision offre un accès plus approfondi au marché en plein essor de l’IA. L’accord de lundi confirme un accord auquel le PDG de Broadcom, Hock Tan, avait fait allusion lors d’une conférence téléphonique sur les résultats le mois dernier.
Les investisseurs ont fait grimper les actions de Broadcom jusqu’à 11 % lundi, pariant que l’alliance OpenAI générerait des centaines de milliards de dollars de nouveaux revenus pour le fabricant de puces. Mais les détails sur la manière dont OpenAI paiera l’équipement ne sont pas détaillés. Bien que la startup d’IA ait prouvé qu’elle pouvait facilement lever des fonds auprès des investisseurs, elle brûle des liasses de liquidités et ne s’attend pas à un flux de trésorerie positif avant la fin de cette décennie.
OpenAI, le créateur de ChatGPT, a signé cette année plusieurs accords à succès, visant à atténuer les limitations de puissance de calcul. Nvidia Corp., dont les puces gèrent la plupart des travaux d’IA, a annoncé le mois dernier qu’elle investirait jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour prendre en charge la nouvelle infrastructure, avec un objectif d’au moins 10 GW de capacité. Et la semaine dernière, OpenAI a annoncé un accord visant à déployer 6 GW de processeurs Advanced Micro Device Inc. sur plusieurs années.
Alors que les sociétés d’IA et de cloud annoncent de grands projets tous les quelques jours, il est souvent difficile de savoir comment ces efforts sont financés. Ces accords étroitement liés ont également fait craindre une bulle des dépenses en IA, notamment parce que bon nombre de ces partenariats impliquent OpenAI, une activité à croissance rapide mais non rentable.
Tout en achetant des puces auprès de tiers, OpenAI a également travaillé sur la conception de ses propres semi-conducteurs. Son objectif principal est de gérer l’étape d’inférence lors de l’exécution de modèles d’IA, la phase post-formation de la technologie.
Il n’y a aucune composante d’investissement ou de capitaux propres dans l’accord Broadcom, a déclaré OpenAI, ce qui le différencie des accords avec Nvidia et AMD. Un porte-parole d’OpenAI a refusé de commenter la manière dont l’entreprise financera les puces, mais l’idée sous-jacente est qu’une plus grande puissance de calcul permettra à l’entreprise de vendre davantage de services.
Un seul gigawatt de capacité de calcul de l’IA coûte aujourd’hui environ 35 milliards de dollars rien que pour les puces, dont 10 GW totalisent plus de 350 milliards de dollars. Mais l’une des principales raisons pour lesquelles OpenAI travaille au développement de sa propre puce est de réduire ses coûts, et on ne sait pas exactement quel sera le prix des puces de Broadcom dans le cadre de l’accord.
OpenAI pourrait essayer d’imiter Google d’Alphabet Inc., qui a fabriqué ses propres puces en utilisant la technologie de Broadcom et a obtenu des coûts inférieurs à ceux d’autres sociétés d’IA, telles que Meta Platforms Inc., selon Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg Intelligence. Le succès de Google avec Broadcom aurait pu amener OpenAI chez ce fabricant de puces, plutôt que chez des fournisseurs comme Marvell Technology Inc., a ajouté Singh.
En annonçant l’accord, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré que son entreprise travaillait avec Broadcom depuis 18 mois.
La startup repense la technologie en commençant par les transistors et en allant jusqu’à ce qui se passe lorsque quelqu’un pose une question à ChatGPT, a-t-il déclaré dans un podcast publié par son entreprise. “En étant capable d’optimiser l’ensemble de cette pile, nous pouvons réaliser d’énormes gains d’efficacité, ce qui conduira à de bien meilleures performances, à des modèles plus rapides et moins chers.”
Lorsque Tan a abordé l’accord le mois dernier, il n’a pas nommé le client, bien que des personnes proches du dossier l’aient identifié comme étant OpenAI.
“Si vous fabriquez vos propres chips, vous contrôlez votre destin”, a déclaré Tan dans le podcast de lundi.
Broadcom est de plus en plus considérée comme l’un des principaux bénéficiaires des dépenses en IA, ce qui a contribué à faire grimper le cours de ses actions cette année. Le titre est en hausse de 40 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de vendredi, dépassant le gain de 29 % de l’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie. Pendant ce temps, OpenAI a gagné une valorisation de 500 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande startup au monde selon cette mesure.
En tirant parti de la technologie réseau de Broadcom, OpenAI couvre ses paris. Les options basées sur Ethernet de Broadcom concurrencent la technologie propriétaire de Nvidia. OpenAI concevra également ses propres équipements dans le cadre de ses travaux sur du matériel personnalisé, a indiqué la startup.
Broadcom ne fournira pas de capacité de centre de données. Au lieu de cela, il déploiera des racks de serveurs dotés de matériel personnalisé dans des installations gérées par OpenAI ou ses partenaires de cloud computing.
Un seul gigawatt équivaut à peu près à la capacité d’une centrale nucléaire conventionnelle. Pourtant, 10 GW de puissance de calcul ne suffisent pas à eux seuls pour soutenir la vision d’OpenAI de parvenir à une intelligence artificielle générale, a déclaré Greg Brockman, co-fondateur et président d’OpenAI.
“C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à l’endroit où nous devons arriver”, a-t-il déclaré.
Atteindre le niveau discuté ne se fera pas rapidement, a déclaré Charlie Kawwas, président du groupe de solutions semi-conducteurs de Broadcom. “Prenons l’exemple des chemins de fer : il a fallu environ un siècle pour les mettre en œuvre en tant qu’infrastructures critiques. Si nous prenons Internet, cela a pris environ 30 ans”, a-t-il déclaré. “Cela ne prendra pas cinq ans.”
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