Un piratage de 292 millions de dollars lié au protocole de récupération Kelp DAO a eu un impact sur les prêts financiers décentralisés (DeFi) et sur le sentiment du marché bien au-delà de l’incident initial, Aave devenant l’un des exemples les plus touchés.
Au cours du week-end, le jeton natif d’Aave (AAVE) a chuté d’environ 26 %, tandis que le protocole a également connu une forte baisse de la valeur totale verrouillée (TVL) et des sorties continues qui ont intensifié le ralentissement.
Le piratage de Kelp DAO provoque la crise d’Aave
La chaîne d’événements a commencé lorsque l’attaquant a siphonné environ 116 500 rsETH, d’une valeur d’environ 292 millions de dollars, du pont LayerZero de Kelp DAO. Les jetons de jalonnement volés ont ensuite été utilisés comme garantie dans Aave V3, permettant à l’attaquant d’emprunter environ 236 millions de dollars en WETH.
Étant donné que le rsETH n’est plus pris en charge par la suite, la garantie soutenant ces positions n’est pas liquidable, laissant les fonds empruntés bloqués dans le système de prêt. En conséquence, Aave fait désormais face à 280 millions de dollars de créances irrécouvrables qu’elle ne peut pas recouvrer directement.
L’impact sur les utilisateurs et les déposants a été rapide. Alors que le pool ETH d’Aave atteint 100 % d’utilisation, le protocole n’a pratiquement plus d’ETH disponible pour les retraits. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs qui cherchent à se retirer rapidement peuvent déjà être confrontés à des limites de liquidité au niveau du pool.
Comme l’a dit le gestionnaire de portefeuille de crypto-monnaie Pratik Kala, la crainte n’était pas les pertes créées par Aave lui-même, mais le fait que le protocole présentait une violation qu’il n’avait pas créée, conduisant à des retraits motivés par l’incertitude. Kala a comparé ce comportement à une ruée bancaire et a résumé la dynamique comme suit : « retirez-vous d’abord, posez des questions plus tard ».
Depuis samedi, lorsque la nouvelle du braquage a été annoncée, Aave a enregistré des sorties nettes d’environ 9 milliards de dollars. La valeur totale bloquée sur la plateforme a chuté de plus d’un tiers, tombant à environ 17,5 milliards de dollars.
Les dégâts ne se sont pas limités à Aave. Les données de DefiLlama indiquent que sur tous les protocoles de prêt décentralisés, le TVL a chuté d’environ 13 milliards de dollars en 48 heures.
Prix 86 % inférieur aux sommets historiques
Alors que les marchés digéraient les retombées, la performance symbolique d’Aave reflétait également un stress croissant. Lundi, l’AAVE était en baisse d’environ 26 % par rapport au sommet d’un mois de 118 $ enregistré vendredi dernier, à la suite du rallye plus large de la crypto-monnaie au début de la semaine dernière.
Au moment de la rédaction de cet article, AAVE s’échangeait autour de 88 $ par jeton. Les données de CoinGecko soulignent en outre la précarité de l’actif : la crypto-monnaie serait environ 86 % en dessous de son sommet historique de 661 $.
Aave a réagi à la situation en prenant des mesures pour contenir d’autres risques. Le protocole a gelé les marchés rsETH sur sa plateforme. Dimanche, Aave a déclaré que sa propre analyse indique que le rsETH négocié sur Ethereum reste entièrement pris en charge ; Cependant, il a maintenu les restrictions par mesure de précaution.
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