Nvidia (NVDA) est clairement l’enfant emblématique de l’essor de l’IA.
Elle contrôle la fabrication des puces et la pile logicielle et investit dans pratiquement toutes les startups ou entreprises dont l’empreinte numérique est en plein essor.
Par conséquent, alors que les Big Tech continuent de développer leurs GPU, les startups soutenues par Nvidia font elles-mêmes la une des journaux. En conséquence, le géant de la technologie a construit un écosystème avec une véritable gravité, et si vous êtes dans une infrastructure d’IA, soit vous construisez avec Nvidia, soit vous cherchez à attraper quelqu’un qui l’est.
Dans ce contexte, nous avons un stock d’infrastructures d’IA qui a augmenté de 132 % au cours du dernier mois sur Applied Digital (APLD).
Considérez l’entreprise comme un propriétaire de ruée vers l’IA, transformant efficacement les terrains inutilisés en « quartiers informatiques » de grande puissance, puis louant cet espace à des locataires qui ont besoin de racks GPU denses.
Ainsi, au lieu de simplement vendre des puces, elle facture à ses clients l’électricité, l’espace et le flux d’air dont ces puces ont besoin pour fonctionner à pleine capacité. Ajoutez à cela une participation relativement petite mais significative de Nvidia (environ 3 %) et vous obtenez un jeu évident de « pioche et pelle » en matière d’IA.
Aujourd’hui, cette configuration a porté ses fruits.
Le titre a grimpé à la suite de résultats de bénéfices meilleurs que prévu et, plus important encore, d’un accord majeur avec un autre titre d’IA brûlant dans CoreWeave.
La direction a gardé les détails relativement serrés au début, mais le signal reste fort, tiré par une piste de croissance qui vient de s’élargir considérablement.
Un accord avec CoreWeave a été une bonne nouvelle pour le titre Applied Digital. L’accord CoreWeave stimule la course Monster AI d’Applied Digital
L’acteur d’infrastructure d’IA Applied Digital a maintenu sa course monstre jusqu’en 2025 le 10 octobre, avec des actions en hausse de 21 % en début de séance et en bonne voie pour une troisième journée consécutive dans le vert. Cette augmentation fait suite à un résultat trimestriel spectaculaire, ainsi qu’à un nouveau contrat de location avec CoreWeave.
Ses résultats du premier trimestre de l’exercice 26 (trimestre terminé le 31 août) ont montré qu’Applied a annoncé une perte ajustée de 0,03 $ par action, nettement inférieure à la perte attendue de Wall Street de 0,16 $, sur un chiffre d’affaires de 64,2 millions de dollars, tout en dépassant les estimations de plus de 14 millions de dollars.
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L’avantage provient de taux d’utilisation plus sains, ainsi que d’une demande d’infrastructure informatique haute densité à mesure que les charges de travail d’IA augmentent dans le secteur.
Ce qui a fait la une des journaux, cependant, c’est un nouveau bail CoreWeave de 150 mégawatts qui réserve entièrement le centre de données Polaris Forge 1 d’Applied dans le Dakota du Nord.
En fin de compte, cet accord historique porte le total des ventes de baux contractés à près de 11 milliards de dollars, offrant à ses investisseurs une rare visibilité sur les flux de trésorerie pluriannuels tout en consolidant CoreWeave en tant que locataire clé.
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Pour financer l’expansion, Applied a puisé 112,5 millions de dollars sur sa facilité de crédit Macquarie de 5 milliards de dollars, ainsi que 250 millions de dollars supplémentaires sous forme d’actions privilégiées et de financement d’équipement. De plus, la construction est déjà en cours sur Polaris Forge 2, son campus colossal de 200 mégawatts qui sera mis en service l’année prochaine.
Pour rappel, le titre a augmenté de plus de 360 % jusqu’à présent cette année et de plus de 537 % au cours des six derniers mois, consolidant ainsi son statut de pari sur les infrastructures d’IA les plus surveillés à l’approche de la fin de l’année.
À retenir : Breakout pilotée par l’IA : les actions ont grimpé de 21 % le 10 octobre, prolongeant la course monstre d’Applied Digital en 2025 à une troisième journée verte consécutive. Des chiffres qui ont choqué : la perte trimestrielle est tombée à seulement 0,03 $ par action sur un chiffre d’affaires de 64,2 millions de dollars, dépassant les prévisions de Street. CoreWeave Catalyst : un bail de 150 mégawatts a rempli son centre de données du Dakota du Nord, tout en générant environ 11 milliards de dollars de revenus à long terme. Les analystes relèvent leurs objectifs à mesure que le processus d’IA d’Applied Digital s’accélère
Applied Digital a maintenu son rallye le 10 octobre, après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu tout en obtenant une vague de mises à niveau des analystes.
Les citoyens ont réitéré une note de surperformance sur l’action et ont relevé leur objectif de cours de 35 $ à 40 $, notant que la valorisation de l’action dépend presque entièrement de la base croissante de location à grande échelle d’IA de l’entreprise.
Avec 400 MW déjà loués à CoreWeave et une visibilité croissante de 1 GW supplémentaire de capacité électrique, les analystes voient une forte dynamique.
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Needham a emboîté le pas, augmentant son objectif de 21 $ à 41 $ tout en maintenant un achat, notant que « tous les regards se tournent désormais vers Polaris Forge 2 », qui est le prochain campus d’IA de 280 MW d’Applied près de Harwood, dans le Dakota du Nord.
Craig-Hallum a également révisé son objectif de cours de bourse à 37 dollars, soulignant à quel point la société a fondamentalement changé son histoire, avec l’accord CoreWeave, un nouveau financement de Macquarie et les premières discussions avec deux tout nouveaux hyperscalers.
De plus, les analystes de Roth MKM ont relevé leur objectif sur les actions APLD à un prix accrocheur de 56 $ (achat), citant l’accélération de la location d’IA. De même, les analystes de Northland ont maintenu leur dynamique, augmentant leur objectif à 40 $ (surperformance) sur l’APLD, arguant que l’histoire s’oriente efficacement vers des flux de trésorerie contractuels pluriannuels avec des délais de construction qui se compriment au fil du temps.
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