Les produits de crypto-actifs ont enregistré environ 1,06 milliard de dollars d’entrées nettes la semaine dernière, prolongeant une séquence positive de trois semaines malgré les tensions géopolitiques persistantes et des données macroéconomiques mitigées.
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Dans le rapport crypto
De nouvelles données en chaîne de Banana Gun montrent environ 19 200 $ de frais de robot pour la semaine du 9 au 15 mars, l’ETH capturant environ 50,5 % et le BSC environ 36 %, tandis que l’activité de Solana s’est fortement refroidie. Étant donné que Banana Gun est un robot de trading multi-chaînes et une couche d’exécution DeFi utilisée par les traders actifs pour acheminer les ordres via Ethereum, Binace Chain, Solana et Base, son flux d’ordres en chaîne reflète efficacement la rotation pilotée par l’ETF vers les grandes chaînes et les chaînes de « qualité » chaque fois que l’incertitude augmente.
Après les périodes de sorties précédentes et coïncidant avec le fait que Bitcoin a mieux résisté que les actions et l’or lors des récentes perturbations, Bitcoin a capturé environ 75 % de ces entrées nettes (environ 793 millions de dollars), les investisseurs le considérant comme une valeur refuge relativement sûre, tandis qu’Ethereum et Solana ont également enregistré des flux plus faibles mais positifs.
Flux hebdomadaires d’actifs cryptographiques. Source : Pistolet banane
Ethereum a retrouvé une domination d’environ 50 % dans la composition des frais de l’une des principales plateformes de négociation en chaîne, reflétant une nette rotation vers les majors alors que l’activité spéculative alternative se refroidissait. Cette rotation reflète des flux de marché plus larges, le BTC et l’ETH étant à nouveau les principaux aimants de liquidité. Ethereum a enregistré des entrées importantes (environ 315 millions de dollars), aidées par de nouveaux produits ETF axés sur le jalonnement qui rapprochent les flux de la neutralité jusqu’à présent cette année.
Trois semaines consécutives d’entrées totalisant environ 2,2 milliards de dollars indiquent un engagement renouvelé de la part des grands détenteurs et des capitaux axés sur les ETF, même si les prix au comptant restent volatils.
Entrée dans le commerce de détail en comparaison
Du côté des échanges, les analyses en chaîne de CryptoQuant montrent que les flux de détail vers Binance ont atteint environ 131,8 millions de dollars en une seule heure le 11 mars, le pic le plus élevé depuis janvier 2026. Ces flux importants et groupés provenant de petits portefeuilles reflètent généralement les fonds transférés vers la bourse pour des échanges actifs, souvent autour des points d’inflexion clés des prix.
Flux de Binance Retail vers Exchange. Source : CryptoQuant
Alors que les institutions continuent d’acheter des expositions via les ETF, le flux de détail de 131,8 millions de dollars vers la BSC souligne que les traders à court terme se retirent également, soit pour profiter de l’élan, soit pour verrouiller leurs bénéfices. Tous les groupes notables d’afflux de détail au premier trimestre sont apparus autour de mouvements brusques de BTC, les présentant comme un signe classique de liquidité et de volatilité plutôt que comme un bruit aléatoire.
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Principal point à retenir pour les commerçants
Pris ensemble, les entrées d’ETF, les capitaux de détail affluant vers Binance et les flux d’exécution en chaîne via des outils comme Banana Gun indiquent tous le même schéma : la liquidité revient au BTC et à l’ETH alors que les traders se positionnent autour de la volatilité, et non s’en éloignent. Le fait que le commerce de détail soit toujours disposé à envoyer plus de 130 millions de dollars à une seule bourse en une heure, alors même que les flux d’ETF institutionnels restent fermement positifs, suggère que les crypto-monnaies entrent dans une nouvelle phase de prise de risque plutôt que dans un pic d’épuisement de fin de cycle.
La combinaison de signaux est claire : les entrées persistantes d’ETF, la reprise de l’ETH après sa domination de l’exécution en chaîne et les grappes agressives d’entrées de détail vers BSC créent des poches de liquidité élevée où les outils de routage avancés et les robots d’exécution comme Banana Gun peuvent aider à capturer les mouvements à court terme tandis que les grandes entreprises restent au cœur du trading.
L’ETH se négocie autour de 2 000 $ sur le graphique journalier. Source : ETHUSDT sur Tradingview
Image de couverture de Banana Gun, graphique ETHUSDT de Tradingview
